Sprawozdanie z działalności brokerskiej

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Sprawozdanie należy wypełnić drukowanymi literami. W nagłówku dokumentu należy wpisać okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. W sekcji "Podstawowe dane brokera ubezpieczeniowego" należy podać dane identyfikacyjne brokera, takie jak PESEL, KRS lub NIP, oraz nazwę firmy, jeśli dotyczy. Należy również wpisać sygnaturę dokumentu. W polu "Adres" należy podać adres zamieszkania lub siedziby brokera, a także adres do korespondencji, jeśli jest inny. Należy uzupełnić dane osobowe osób zarządzających lub właścicieli, w zależności od formy prawnej brokera, wpisując imię, nazwisko, dane identyfikacyjne i adres. Należy podać liczbę osób zatrudnionych w danym okresie. W kolejnym punkcie należy wymienić osoby fizyczne, które wykonywały czynności brokerskie w danym okresie, podając ich imię, nazwisko i dane identyfikacyjne. Należy również wymienić pracowników brokera, którzy nie wykonywali czynności brokerskich, podając ich imię, nazwisko i dane identyfikacyjne. W sekcji "Informacje o wykonywanej działalności brokerskiej" należy podać podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, takie jak nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, okres obowiązywania, suma ubezpieczenia, kwota wypłaty i okres. Należy zaznaczyć, czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową również inne podmioty wykonujące działalność brokerską, a jeśli tak, to podać ich nazwy. Należy zaznaczyć, czy w danym okresie zgłaszane były roszczenia o naprawienie szkody z ubezpieczenia OC brokera, a jeśli tak, to opisać je i sposób ich rozpatrzenia. Należy zaznaczyć, czy w danym okresie zlecone były czynności brokerskie wymagające specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, a jeśli tak, to opisać te czynności i podać nazwę podmiotu. Należy zaznaczyć, czy broker współpracował z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską w danym okresie, a jeśli tak, to podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. Należy zaznaczyć, czy broker obecnie współpracuje z innym podmiotem wykonującym działalność brokerską, a jeśli tak, to podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu. Należy zaznaczyć, czy w danym okresie wpłynęły skargi na wykonywaną działalność brokerską, a jeśli tak, to podać ich liczbę, opisać je i sposób ich rozpatrzenia. Należy zaznaczyć, czy w danym okresie wpłynęły reklamacje w związku z wykonywaną działalnością brokerską, a jeśli tak, to podać ich liczbę, opisać je i sposób ich rozpatrzenia. Należy zaznaczyć, czy osoby, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie, odbywały szkolenia zawodowe w danym okresie. Należy zaznaczyć, czy broker wykonuje inną działalność gospodarczą poza działalnością brokerską, a jeśli tak, to opisać ją. W sekcji "Podstawowe dane finansowe" należy podać przychody lub dochód z działalności brokerskiej ogółem w danym okresie, a także przychód lub dochód z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń. Należy podać dane o składce ulokowanej w zakładach ubezpieczeń i prowizji brokera, takie jak nazwa zakładu ubezpieczeń, składka, prowizja, liczba umów i ocena współpracy.

Dane

adres, adres e-mail, dane identyfikacyjne, dodatkowe informacje, imię, kwota, kwota wypłaty, liczba, liczba umów, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa ubezpieczyciela, nazwisko, numer polisy, ocena współpracy, okres, opis, prowizja, przychody/dochód, rodzaj adresu, składka, suma ubezpieczenia, sygnatura, telefon

Sprawozdanie z działalności brokerskiej za okres zawiera szczegółowe informacje dotyczące podstawowych danych brokera ubezpieczeniowego, takie jak dane identyfikacyjne, adresy oraz informacje o osobach zarządzających. Dokument przedstawia również informacje o wykonywanej działalności brokerskiej, umowach ubezpieczenia, współpracy z innymi podmiotami oraz dane finansowe, w tym o składkach ulokowanych w zakładach ubezpieczeń.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Sprawozdanie z działalności brokerskiej to kompleksowy dokument zawierający informacje o podstawowych danych brokera, wykonywanej działalności brokerskiej, aspektach finansowych oraz współpracy z innymi podmiotami. Dokument prezentuje także informacje o umowach ubezpieczenia, skargach, reklamacjach oraz szkoleniach zawodowych.