Sprawozdanie z realizacji projektu

Prawo

finansowe

Kategoria

sprawozdanie

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia trzech pól [PROGRAM] nazwą programu, z którego pochodzi dofinansowanie. Następnie w tytule dokumentu należy wpisać nazwę funduszu, z którego pochodzi dofinansowanie w miejsce [FUNDUSZ]. W sekcji "Rodzaj sprawozdania" należy podkreślić odpowiedni rodzaj sprawozdania: okresowe, końcowe lub korekta. W przypadku sprawozdania okresowego należy wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwartał. W przypadku sprawozdania końcowego lub korekty należy wpisać datę wpływu. W sekcji "I. INFORMACJE OGÓLNE" należy uzupełnić wszystkie pola oznaczone placeholderami [SYGNATURA], [OKRES], [FIRMA], [ADRES], [IMIĘ], [NAZWISKO], [TELEFON]. W polu 7 należy wpisać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. W polu 8 należy wpisać imię i nazwisko osoby do kontaktu. W sekcji "II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU" należy opisać zrealizowane zadania/etapy. W tabeli 1.1 należy wpisać nazwy zadań, terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji oraz stan realizacji. W punkcie 2 należy zaznaczyć, czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem. W przypadku odpowiedzi "nie" należy podać przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązania. W punkcie 4 należy zaznaczyć, czy wystąpiły problemy mające wpływ na realizację projektu. W przypadku odpowiedzi "tak" należy opisać rodzaj problemu i podjęte środki zaradcze. W punkcie 5 należy opisać zadania/etapy planowane do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym. W punkcie 6 należy podać informacje o przeprowadzonych kontrolach/audytach. W punkcie 7 należy uzupełnić wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu. W sekcji "III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU" należy dołączyć załączniki z zestawieniem wydatków i postępem finansowym projektu. W sekcji "IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH" należy odpowiedzieć na pytania dotyczące zgodności realizacji projektu z różnymi politykami i w przypadku odpowiedzi "nie" uzasadnić. W sekcji "V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU" należy opisać podjęte działania informacyjno-promocyjne. W sekcji "VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA" należy wpisać datę, imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, adres i telefon. Należy również złożyć podpis i pieczątkę. We wszystkich załącznikach należy uzupełnić brakujące dane w tabelach zgodnie z opisami.

Dane

adres, firma, fundusz, imię, informacja o kontrolach/audytach, nazwa zadań, nazwisko, numer, okres, opis, podjęte środki zaradcze, pozycja, program, proponowane rozwiązania, przyczyny niezgodności, rodzaj problemu, skrót, stan realizacji, sygnatura, telefon, termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji, termin rzeczowego zakończenia realizacji, treść załącznika, tytuł załącznika, wartość, wskaźniki postępu rzeczowego, zadania/etapy planowane do realizacji

Sprawozdanie z realizacji projektu to dokument, który zawiera informacje dotyczące postępu rzeczowego i finansowego w przebiegu projektu. Zawiera opisy zadań, analizy wskaźników postępu oraz informacje o zgodności z przepisami polityk wspólnotowych. Sprawozdanie zawiera również informacje o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych oraz działaniach informacyjnych i promocyjnych projektu.

[PROGRAM]

[PROGRAM]

[PROGRAM]

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTUWSPÓŁFINANSOWANEGOZ [FUNDUSZ]

Rodzaj sprawozdania*:* Podkreślić właściwe.

a. okresowe:

rok** [OKRES] kwartał I II III IV** Wpisac rok oraz zaznaczyć krzyżykiem po prawej stronie odpowiedniej komórki.

b. końcowe

c. korekta

data wpływu [OKRES]

I. INFORMACJE OGÓLNE

1 [SYGNATURA]

2 [SYGNATURA]

3 [SYGNATURA]

4 [OKRES]

5 [SYGNATURA]

6 [FIRMA][ADRES]Osoba odpowiedzialna za realizację

7 projektu [IMIĘ] [NAZWISKO]

8 Osoba do kontaktu** [IMIĘ] [NAZWISKO]

9 [TELEFON]

10 [ADRES]

* Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.** Osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie do treści sprawozdania.

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

 

1.1. Stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu*

Nazwa zadań w ramach etapów Termin rzeczowego Termin rzeczowego Stanrealizacji rozpoczęcia realizacji zakończenia realizacji[OKRES] [OKRES]

Etap 1Zadanie 1Zadanie 2....Etap....*** Nie dotyczy projektów rodzaju „usługi”, działania [NUMER], [OPIS].** Wypełnić, jeżeli harmonogram realizacji projektu obejmuje więcej niż 1 etap.

2. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu,określonym w umowie o dofinansowanie? (podkreślić właściwe):a) takb) nie

3. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązaniaodpowiednie do zaistniałej sytuacji.

 

4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?a) takb) nie

Jeśli tak, należy zaznaczyć rodzaj problemu i opisać wraz z podaniem podjętych środkówzaradczych.A. problemy dotyczące uczestników projektua) takb) niec) nie dotyczy

 

B. problemy z wykonawcąa) takb) niec) nie dotyczy

 

C. problemy z płatnościamia) takb) niec) nie dotyczy

 

D. innea) takb) niec) nie dotyczy

 

5. Opis zadań/etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresiesprawozdawczym** Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach* realizacji projektu, w szczególnościo wykrytych nieprawidłowościach* Dotyczy przypadków, gdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów.

7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektuA. Wskaźniki realizacji projektu (załącznik nr [NUMER] i [NUMER])B. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźnikóww okresie objętym sprawozdaniem

 

C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

 

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (załącznik nr [NUMER])2. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowaniao płatności) (załącznik nr [NUMER])

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMIPOLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych(podkreślić właściwe)a) takb) nieJeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

 

2. Czy projekt jest realizowany w zgodzie z polityką ochrony środowiska?a) takb) niec) nie dotyczyJeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

 

3. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans?a) takb) niec) nie dotyczyJeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

 

4. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego?a) takb) niec) nie dotyczyJeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

 

5. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej?a) takb) niec) nie dotyczyJeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

 

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJIPROJEKTU

1. Opis działań podjętych w ramach informacji i promocji projektu.

 

VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: [OKRES]

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, którazłożyła oświadczenie* [IMIĘ] [NAZWISKO][ADRES][TELEFON][ADRES]* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I.7.

Załącznik nr [NUMER]. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Mu­ wartość określona Mp­ wartość osiągnięta od początku realizacji %­ stopień[SYGNATURA] w umowie o dofinansowanie Ms­ wartość w okresie sprawozdawczym projektu realizacjiprojektu projektu1 2 3 4 5=4/2*100%

[POZYCJA] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA] [WARTOŚĆ]

[POZYCJA] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ] [WARTOŚĆ]

* Należy wpisać numer sprawozdania.** Suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód.

Załącznik nr [NUMER]. Wskaźniki realizacji projektu

Mo­wartość w roku 0 Mu­wartość docelowa Ms ­wartość Mp­wartość % ­ stopień realizacji Ms+1 ­wartość planowanaJednostka miary zapisana określona osiągnięta od początku do osiągnięcia wskaźnika[SYGNATURA] wskaźnika we wniosku w umowie w okresie sprawoz­ realizacji projektu w następnym okresieo dofinansowanie o dofinansowanie dawczym projektu sprawozdawczym1 2 3 4 5 6 7=6/4*100% 8Wskaźnik** [WARTOŚĆ]...* Należy wpisać numer sprawozdania.** Należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu.

 

Załącznik nr [NUMER]. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności)

Wartość Kwartalne rozłożenie płatnościprojektu w tymogółem [SKRÓT]** II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II[POZYCJA] [SYGNATURA] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES] [OKRES][POZYCJA] [SYGNATURA]projekt [SYGNATURA]* Należy wpisać numer [POZYCJA] i [POZYCJA] oraz numer projektu.** [OPIS], zgodnie z umową/ decyzją o dofinansowanie.

Załącznik nr [NUMER]. [TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA]

[TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA - TABELA LUB INNA FORMA]

Sprawozdanie z realizacji projektu to kluczowy dokument podsumowujący postęp realizacji projektu, zapewniający kompleksową analizę zarówno rzeczową, jak i finansową. Pozwala ocenić zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych oraz sprawdzić, czy wskaźniki realizacji zostały osiągnięte. Oświadczenie beneficjenta potwierdza, że informacje w sprawozdaniu są zgodne z prawdą.